.png){kind=small}
Услуга консультации по инвестициям
Стратегия финансовых вложений строго индивидуальна: не все ценные бумаги одинаково полезны, каждая идея хороша в свое время, для определенной рыночной ситуации и для определенного инвестора.
Консультация по инвестициям поможет понять, в какие, конкретно, активы лучше инвестировать.
Итоговый инвестиционный портфель зависит от Ваших целей, горизонтов планирования и возможностей.
Этапы взаимодействия в процессе консультации
-
Для начала, мы определим ваш инвестиционный профиль, где выявим соотношение риска и доходности, приемлемые для Вас. Вся информация, которую вы сообщите инвестиционному советнику во время консультации, останется между нами — ее защищает закон о персональных данных.
-
На основании инвестиционного профиля, мы подготовим рекомендации, в какие именно финансовые инструменты вам стоит вложить деньги. В процессе, Вы узнаете, как лучше сформировать портфель или получите «второе мнение» — анализ по ценным бумагам уже сформированного портфеля. Вы можете заказать как разовую консультацию по инвестициям, так и воспользоваться услугой мониторинга портфеля в рамках регулярных консультаций.
-
Инвестиционный советник поделится с Вами интересными инвестиционными идеями, ответит на любые вопросы в области инвестиций. Консультации осуществляются по телефону, при личной встрече или удаленно через современные средства коммуникаций.
-
У Вас будет вся подробная аналитика для принятия решений по управлению инвестиционным портфелем в личном кабинете клиента. Мы подберём для вас наиболее надёжные и прибыльные ценные бумаги, чтобы вы смогли сохранить и приумножить капитал и регулярно получать пассивный доход.
По каким вопросам можно проконсультироваться?
1. Инвестиционный портфель
-
формирование и сопровождение (мониторинг и ребалансировка)
-
второе мнение (экспертиза инвестиционных продуктов, анализ компаний на предмет включения в портфель, анализ портфеля на предмет эффективности)
-
антикризисное управление (индивидуальный анализ и замещение продуктами, позволяющими восстановить капитал (полностью или частично) с высокой вероятностью
-
наставничество
-
психология инвестора
2. Налоговое и валютное законодательство
-
консультации по налогам (расчет и оптимизация налогов, подготовка налоговых деклараций)
-
валютное законодательство (движение денежных средств на зарубежных счетах)
3. Личный капитал
-
помощь в управлении личными финансами и денежными потоками, оптимизация доходов и расходов
Структура взаимодействия
Заявка
Оставьте заявку на сайте, обозначив интересующую вас тему, или напишите на почту, или позвоните по номеру телефона, указанные в контакте.
Первичная консультация
Проконсультируйтесь с инвестиционным советником по интересующему вас вопросу, опишите проблему в общих чертах.
Регистрация
Зарегистрируйтесь в личном кабинете для упрощения работы с советником
Договор
Подпишите договор онлайн (в личном кабинете с помощью электронной подписи), для получения услуг инвестиционного советника
Тестирование
Пройдите тестирование для выявления вашего инвестиционного профиля (склонности к риску и ожидаемой доходности).
Рекомендация
Получите рекомендацию от инвестиционного советника по итогам анализа вашей ситуации и на основании инвестиционного профиля.
Портфель
На основании рекомендаций инвестиционного советника сформируйте портфель или проведите ребалансировку уже существующего портфеля, в зависимости от выбранной услуги.
Брокер
Получите помощь инвестиционного советника по работе с брокером, покупке/продаже ценных бумах, в случае необходимости.
Финансовый план
Сформируйте в личном кабинете с помощью инвестиционного советника финансовый план для достижения ваших целей.
Консультация
Подключите услугу мониторинг портфеля для консультаций с инвестиционным советником в любое время или закажите разовую услугу для подробного анализа вашей ситуации.
Консультации носят, исключительно, информационно-аналитический характер и не являются рекомендацией или предложением к совершению сделок с финансовыми инструментами.
Инвестиционный советник имеет право вносить изменения в программу по своему усмотрению и с учетом ваших пожеланий.